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人人理财师:理财师获取优质客户的“杀手锏”

在我们的印象中,银行和财富公司的理财经理们,每天西装革履,光鲜亮丽,为客户的财富出谋划策。但人们几乎不了解,他们背后的辛苦付出和面临的种种困境。

缺少核心客户,产生职业迷茫

“我工作快一年多了,手头的几个客户都是领导交给我维护的,更多是执行和跑腿的工作。明年想换工作吧,手里没有几个核心客户。“建设银行私人银行理财师王元在接受采访时说出自己的困境。

中国社会就业保障中心主任罗祥分析:这种情况因为王经理没有掌握行业的核心资源,产生焦虑,不安,迷茫,在未来的求职中面临很被动的问题,建议王经理给自己充电的同时积极拓展客户,尽快掌握核心资源。

理财师行业的核心资源就是优质客户。据了解通常情况下,理财师拓展一个客户需要拨出近300个电话中只能产生3到5个潜在客户线索。对于刚刚入行的新人来说,专业程度,知识积累,行业认识远远大于这个数。

王元在理财师协会微信公众账号了解到人人理财师,通过几天在网上和朋友的确认,注册成为人人理财师的独立理财师,开设自己的私人银行(店铺),遇到不太清楚的地方,客服给我答疑。店铺刚刚建立,访问的不是人很多,我当时还郁闷,平台运营经理给我提出一些运营建议,访客明显的有了改善。后来有了一些预约客户,通过平台的多项专业沟通工具,慢慢地取得客户信任,打款成立了几个客户。

通过人人理财师平台完全打破我原来认为获得的客户超难的心里认知,现在自己手头也有一部分客户了,感觉自己轻松了许多。其实,解决理财师的快速获取客户和业绩提升瓶颈显得尤为迫切,近几年,让理财师获取客户的平台如雨后春笋般的出现在互联网金融领域,其中人人理财师就是一颗璀璨的明星。

人人理财师(http://www.renrenlicaishi.com)是国内首家提出“解放天下理财师”的理财师一站服务平台,让人人都可以享受私人银行服务,很多人非常奇怪,在市场如此激烈竞争中,人人理财师有什么“绝密武器”帮助理财师提高业绩?

人人理财师创始人兼CEO占冰强表示自己负责运营过中国最大的贷款超市,业务规模相当于中国第七大银行,几年积累上万名优质客户,这些人都有高端的理财需求。中国发展速度让屌丝开始成为中产阶级。所以,决定在今年创建了人人理财师平台,平台就是解决理财师获客难这个问题。

在平台运营中心得知,平台现在已经开放注册,欢迎理财师加入共同打造人人可以享受私人银行服务的梦想。另外平台近日结束了内测,pc端、APP安卓版、IOS版都已经上线。

 
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